我希望电子邮件进入“[电子邮件保护]“在 SalesForce 中，电子邮件地址会自动转变为新的潜在客户，并附加新的案例。最简单的方法是什么？
我尝试过将所有收到的电子邮件自动转发到“电子邮件转服务”电子邮件地址，但这只会创建潜在客户，并将电子邮件作为 EmailMessage 附加到这些潜在客户。我尝试过对“电子邮件转案例”执行相同操作，但这只会创建一个没有附加潜在客户的新案例。
有什么方法可以让其中一个功能满足我的需要吗？还有其他方法吗？我是一名软件开发人员，因此也欢迎涉及编码的解决方案。
答案1
首先，您不能为潜在客户创建案例 - 根据 SF Scheme，这不是有效的连接。
如果您坚持这样做，我认为您应该做的是编写自己的 mailgrabber，然后您可以使用 SF API（我认为目前是 18）并创建您可能需要的任何对象。
正确的程序是：首先，您需要创建一个新的自定义对象：Lead_Case__c
- 获取电子邮件来源[电子邮件保护]邮箱
- 创建新线索
- 创建新的 Lead_Case__c
你已经完成了。
在我看来，我认为这是小题大做，有理由说明为什么潜在客户不能将案例附加到 i 上 - 您可以创建任务或事件来提醒您与该潜在客户进行互动。
此外，您可以研究一下 SF 最近发布的新功能——我认为您会发现现在使用电子邮件集成更好了。
高血压
答案2
我认为您可以通过嵌入具有电子邮件集成功能的 salesforce 表单生成器软件来实现这一点。很少有表单生成器可以完成这项工作。泰坦非常适合这一点。
答案3
这已经过时了……我正在向其他人提供这个答案。1.) 没有“原生”电子邮件到潜在客户功能。2.) 自 2021 年 2 月起，appexchange 上有一些应用程序将执行此操作。3.) 如果您确实使用电子邮件到 CASE，则会创建一个“孤立”联系人，您可以“将其视为潜在客户”，但它不会是潜在客户记录，而是联系人记录。因此，您的整个潜在客户数据策略可能旨在不使用潜在客户记录，而是将孤立（或私人）联系人视为潜在客户。
根据您作为潜在客户收到的电子邮件数量，您可以轻松地不执行任何操作，只需使用将 Salesforce 连接到您的电子邮件客户端（Google/Outlook）的 Salesforce Chrome 扩展程序或 Outlook 插件，然后将未知电子邮件（即尚未在您的数据库中）作为潜在客户添加到 Salesforce。
Salesforce 的功能非常出色，不要试图强制以不同的方式运作，只需按照设计的方式使用它的功能，你会发现所有的东西都会运行得更好。