我正在寻找一种可以帮助我创建投资组合的工具。我想先确定百分比,然后该工具会输出数量。此外,百分比应该是分层的。例如:
- 60 % Stocks
- North America (50%) - This would be 50% of the parent 60% (so 30% of the Grand total)
- Europe (50%) - Same as before
- 40% Bonds
我尝试使用 Excel 或 Google 文档来管理此问题,但没有成功。我有几个问题和愿望:
- 我可以自动将总数调整为 100% 吗?如果我将股票更改为 70%,我希望债券自动更改为 30%。
- 我可以直观地输入百分比而不是输入数字吗?
- 我如何实现层次结构。如何表明欧洲占总 60% 的 50%?
答案1
Excel 可以根据您的其他输入轻松更改一个变量。您需要一个定义关系的公式(例如 100% - 股票 % = 债券 %)。可以使用多个变量,但同样,您需要以 Excel 可以计算的方式定义所有关系。
在 Excel 中,您无法直接控制图表某一部分的大小(除非进行严格的 VBA 干预)。但是,您可以使用控件(例如滑块)来控制单元格中的值,然后更改相应的图表形状大小。
与您的第一个问题类似,层次结构只是根据您探索的级别以不同的方式显示关系。您应该考虑查看 Excel 的小计功能以了解类似情况。