如何设置 CRM 2011 以将潜在客户转变为商机？

Question

我无法提供更多信息。我是 CRM 新手。我想设置一些东西，以便潜在客户自动转变为商机，然后在特定字段设置为特定值时从潜在客户中删除。我该怎么做？

Answer 1

您可以使用 Javascript、C#（通过插件）或 Workflow。

您可以设置一个工作流程，当分配潜在客户时自动创建机会，并设置其他工作流程，当特定字段发生变化且值为 x 时删除潜在客户的引用。

这工具可以帮你。

如果您转到手动工作流程，则需要创建一个包含潜在客户信息的联系人，使用之前的联系人创建机会记录，并将潜在客户的状态更改为合格。