我可以将 MS CRM 中的任务分配给未将 Outlook 与 CRM 同步的人吗

Question

我想知道我们是否可以将 MS CRM 中的任务分配给具有 CRM 用户 ID 但未安装 CRM/Outlook Synch 插件的其他员工？我们有 MS CRM 2011 和 MS Outlook 2013。

Answer 1

是的，每条 Outlook 记录都有一条匹配的 CRM 记录。因此他们将收到一项任务，该任务只会在 CRM 中显示出来。

编辑：

哦，您想让任务出现在 Outlook 中吗？那这就是 Outlook 集成的作用所在。我以为这是一个关于 Outlook 和 CRM 用户如何协同工作的问题。

如果您不想使用 Outlook 插件，您可能应该研究一下服务器端同步。这会将记录直接同步到用户的 Exchange 帐户，然后可以在他们的 Outlook 中访问该帐户。

最重要的是，如果您希望 CRM 中的记录出现在 Outlook 中，您需要使用某种集成，它们不会因为用户是 CRM 用户而神奇地出现。

建议阅读：在 CRM for Outlook 中同步数据