使用 Microsoft Excel 进行预算规划

Question

我有一个 Excel 工作表，其中定期填充日常开支：

然后，为了提取关于每个类别花费的金额的报告，我只需使用如下所示的数据透视表：

我不确定如何将计划预算整合到此报告中。假设我将计划预算存储在单独的表中：

我如何才能将这个计划无缝地集成到我的报告中，以便我可以知道根据计划在每个类别上花费了多少钱？即获取这样的报告的最佳方法是什么（所有内容都在一个表中）：

是否可以操纵数据透视表字段来获取这样的报告？

Answer 1

使用 vlookup 来补充具有类别链接的表格。

• 创建一个名为“状态”的新表 [sheet]，引用计划预算（可选但更简单）

• 创建第一列，类似于单元格 A1 公式=Planned!A1直到 A7 [可能更大]）

• 使用以下代码创建第二列：
  • B1 = 已用
  • B2 到 B7 类似于单元格 b2 公式的内容=vlookup(A2;PivotSpent!$A$2:$b$7;false)。通常，数据透视表应按类别（第一列）排序，以便 vlookup 能够正常工作。
• 创建第三列：
  • C1 = 计划
  • c2 到 C7 公式类似=Planned!b7
• D列和E列是基于B列的计算
  • D：（=b2/C2单元格格式为 %）+ 条件格式
  • E: =c2-b2+ 和条件格式
• 在下方单元格中添加总数

Planed是PivotSpend我给包含数据表的工作表指定的名称（但可以与包含此新数组的工作表相同，也可以位于同一工作表上）。我假设里面的数组位于单元格 A1 之后（如果在其他地方，则调整引用）

您可以使用数据透视表来实现完全动态，但肯定需要创建一个包含源表的临时数据存储表