如何创建任务视图来查看用户逾期的任务 - 如何直接通过电子邮件将其发送给我的老板查看
是否可以为尚未联系的线索或未处理的提醒设置任务视图？
答案1
回答您关于为尚未联系的潜在客户或尚未处理的提醒设置视图的问题，Dynamics CRM 没有现成的功能。但是，Cobalt 有一个出色的插件，称为 Intelligent Query，可以搜索没有关联记录的记录。
http://blog.cobalt.net/blog/building-not-in-queries-using-dynamics-crm-advanced-find
如果由于某种原因该选项不适合您，还有几种解决方法。
- 对于潜在客户/联系人/帐户，您可以创建一个包含该类型所有记录的营销列表，然后删除那些做有相关记录。http://www.powerobjects.com/2015/10/01/how-to-find-ms-crm-records-without-activities-using-advanced-find/
- 对于其他记录，唯一的其他选择是在记录上创建一个字段，指示它是否有关联记录。因此，您可以在帐户实体上创建一个字段，当该帐户下订单时，该字段会被勾选，这需要工作流。