Excel 折叠数据透视表 - 或分组周和月

Excel 折叠数据透视表 - 或分组周和月

在 Excel 中按周和按月对信息进行分组的最佳方法是什么?基本上,我有这个项目,我正在跟踪一些销售顾问在一周内做了什么,但我还希望能够按月对这些信息进行分组。或者我希望能够创建一个数据透视表,其中包含一个可扩展的按钮,可以按周和按人进行搜索以查看他们的 KPI。

我还很新,所以如果能得到任何帮助我都会很感激。

桌子的照片

答案1

在第一列中输入真实日期,然后将数据添加到此平面表结构中,即日期、代理、KPI 值。没有空白行。下周的数据直接进入下一个可用行。日期将为每个代理重复。代理名称将每周重复。

然后,您只需点击几下即可构建数据透视表。日期可以按天、周、月、季度、年等任意方式分组。只需右键单击数据透视表中的任意日期,然后单击“分组”,然后选择要分组的内容。

如果您想要对特定 KPI 进行透视和筛选,那么您可能需要使用包含日期、代理、KPI 类型、值列的数据输入结构。然后,您将需要为字段的每个组合设置一行数据,即,如果您每周跟踪每个代理的四个 KPI,则每个代理每周将有四行数据。

在数据透视表中,您可以将 KPI 类型拖到列区域,以并排查看每个代理的 KPI。

相关内容