如何使用 Excel 将银行交易分类为易于理解的类别

Question

我遇到了和帖子中提到的同样的问题如何使用 Excel 将银行交易分类为易于理解的类别，以了解我的钱花在了哪里？

我尝试过给出的公式但它并不总是有效。

这是当它不起作用的时候，文本搜索：

“巴吞鲁日餐厅”
“巴吞鲁日德拉蒙德维尔”

我希望将这两个句子归类为“Restaurant”。但公式正在搜索与“文本搜索”列中找到的每个单词匹配的行号。因此，如果在第 20 行找到类别“Restaurant”，在第 5 行找到类别“Baton Rouge”，它将返回第 25 行 (20+5) 的值。

当 Excel 找到第一个匹配项时是否可以停止搜索？

Answer 1

为了获得简单但有效的解决方案，您可以尝试一个VLOOKUP功能。

以你最初的问题为例：

我不确定它如何处理单元格中包含的子字符串，但您可以创建一个类别表，其中包含相同单元格值的多种可能性，这些值将返回正确的类别。

例如：
Restaurant Baton Rouge = Restaurant
Baton Rouge DRUMMONDVILLE = Restaurant

这种方法有其优势，例如，当您有许多 Paypal 交易时。交易描述通常包含“PAYPAL *vendor”，因此如果您只是搜索“PAYPAL”子字符串，则会检索到错误的类别。

VLOOKUP 函数的语法是=VLOOKUP(lookup value, lookup range, column number for return value, match type)。您可以根据需要对其进行优化。例如，我的真实版本使用名称和表引用，但执行的操作与上述完全相同。=VLOOKUP([@[Transaction Description]],tblCounterparts,2,FALSE)

考虑到您想要继续添加到类别列表并对其进行修改，您可以研究命名范围并使用偏移函数来改变其大小。