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如何在 Excel 数据模型中向交易描述添加自定义类别

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如何在 Excel 数据模型中向交易描述添加自定义类别

总结：（如何）我可以从 Excel 中的数据模型创建数据透视表，并在其中向该表添加自定义文本，然后将修改后的数据透视表反馈到数据模型中吗？

背景：

我是 BI 新手，正在尝试使用 Excel 2016 中的 Power Query/Pivot/View。通过我的实验，我试图整合和分析从我的银行下载的一大堆 csv。与先前和相关的问题我希望能够根据“交易描述”添加类别。但是，我想避免在 PowerQuery 中编写一个长条件语句，该语句会在导入数据时添加计算列。我也不想修改源 csv，因为它们是从我的银行下载的。

我的计划是创建一个数据透视表，列出每个独特的交易描述，然后在该表中添加一列，我可以在每个唯一交易描述旁边输入类别。然后，一旦我手动输入了类别，我就可以将此新表添加到数据模型1 .

我尝试创建这个的原因是，我希望在月份变化时下载和添加新的 CSV 时更容易对交易进行分类。我希望当我添加新月份的数据时，以前分类的交易描述将自动设置，并且新的交易描述将易于识别和分类（因为它们将在表格中显示为空白）。

样本数据

╔══ Date ════╦══ Transaction Description ════════╦══ Amount ═╦══ Cata. ══╗
║ 01.01.2019 ║ eTransfer-JoeLL                   ║ -900.00   ║ Rent      ║
║ 01.01.2019 ║ Foodbasics                        ║ -55.00    ║ Food      ║
║ 01.02.2019 ║ eTransfer-JoeLL                   ║ -900.00   ║ Rent      ║
║ 18.02.2019 ║ Foodbasics                        ║ -75.00    ║ Food      ║
║ 20.02.2019 ║ El Fancy Rest.                    ║ -25.00    ║ Food      ║
║ 01.03.2019 ║ eTransfer-JoeLL                   ║ -900.00   ║ Rent      ║
║ 04.03.2019 ║ Canada Computers                  ║ -100.00   ║ Other     ║
║ 04.03.2019 ║ Tim H #22                         ║ -10.15    ║ Food      ║
║ 01.04.2019 ║ eTransfer-JoeLL                   ║ -900.00   ║ Rent      ║
║ 02.04.2019 ║ eTransfer-JoeLL                   ║ -200.00   ║ Rent      ║
╚════════════╩═══════════════════════════════════╩═══════════╩═══════════╝

相关问题：向 Excel 2016 Power Query 添加自定义类别类型列。

1我希望最终能添加一个层次结构，例如：多个类别，这样“Foodbasics”将是“食物”和“杂货”，而“Tim H#22”将是“食物”和“早餐”。但这超出了本问答的范围，因为我认为最好从简单开始。

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