这msdn 文章指出 Outlook 的 CRM App 具有以下功能：
为发件人列表中尚未包含在 CRM 数据库中的人员创建 CRM 联系人或潜在客户记录。您还可以为任何实体（记录类型）创建新的 CRM 记录，只要该实体已启用移动和多实体搜索
当我单击“更改”（当跟踪电子邮件时）时，我可以看到一些可以创建新记录的实体，这些实体是：（帐户 - 联系人 - 潜在客户 - 机会 - 案例）。但是我还需要添加约会和任务。
因此，我尝试应用上述引用中提到的这些实体的设置，并且我为移动设备和多实体搜索设置了启用，但我仍然无法在我的 Outlook CRM 应用程序中看到这两个实体。但它们在 CRM 多实体搜索中可见。
我将不胜感激任何帮助。
答案1
“转换”功能会从跟踪的电子邮件中创建新的机会、案例、潜在客户等，并将电子邮件设置为“关于”该新记录。虽然您可以启用其他实体来附加活动，但这不会添加任何特殊按钮来将电子邮件“转换”为这些实体的记录。但您会看到新实体出现在可供选择的“关于”实体列表中。
您无法启用活动来附加活动。您可以添加自定义关系，例如从约会到电子邮件，但这不会使用“相关”查找。
最佳选择是使用按需工作流程来记录电子邮件。用户将跟踪电子邮件，然后转到运行工作流程 > 选择约会或任务的工作流程并确认。工作流程将创建新记录，从电子邮件中复制相关字段。