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MS Dynamics CRM 2015 将任务分配给非 CRM 用户

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MS Dynamics CRM 2015 将任务分配给非 CRM 用户

是否可以将 Outlook 中的 Dynamics CRM 任务分配给没有 CRM 许可证的人，并在线跟踪 CRM 上的进度。

答案1

这里您有几个选择。

  1. 将每个非 CRM 用户表示为联系人记录。然后向任务添加一个新的联系人字段，CRM 用户可以使用非 CRM 联系人填充该字段。唯一的问题是您无法使用分配和安全模型功能，但听起来您不需要它。这也意味着 CRM 使用的“我的任务”视图将显示非 CRM 联系人正在处理的任务。

  2. 将每个非 CRM 用户表示为一个团队。为每个团队分配一个安全角色。然后使用分配。此外，当您分配时，记录将从用户的“我的任务”视图中消失。

  3. 创建一个非交互式用户，但 CRM Online 的用户数量限制为 5 个。

用户和团队实体

非交互式用户通常用于编写服务到服务代码，因为它们不会用尽许可证。Microsoft Dynamics CRM Online 允许五个免费的非交互式用户。

  1. 不确定最后一个。您可以尝试创建用户，为他们提供安全角色，但不提供许可证，例如，这样用户记录就被禁用了。然后您显然仍然可以为他们分配记录。

在 Dynamics CRM 中将记录分配给非活动用户

只要非活动用户仍保留安全角色，即使该角色处于非活动状态，您也可以通过编程或 UI 将记录分配给该非活动用户。这意味着您可以维护谁拥有特定记录的历史数据，即使他们可能不再在公司工作，也可以为自己节省一些额外的许可证。

答案2

另一种选择是，您可以补充 James 提到的将非 CRM 用户表示为联系人记录的方法，然后安装像 Peak Portals 这样的 ISV 解决方案，http://www.peakengagement.com/peak-portals/，这将允许这些非 CRM 用户通过网站门户登录并查看与 CRM 联系人相关的记录。

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