如何通过 Kingswaysoft 使用平面文件更新 Dynamics CRM？

Question

一段时间以来，我一直在尝试通过 .csv 文件和 Kingswaysoft 的迁移工具来更新 CRM 中的现有潜在客户。我尝试根据一个关键列更新字段，更新旧潜在客户并导入新潜在客户。

现在，如何在 SSIS 中建立与 Kingswaysoft 迁移工具的连接，以便我可以执行前面解释的操作？

Answer 1

你看过我们的帮助手册? 您可以在此处找到有关如何连接到 CRM 实例的说明，说明会根据您的服务器略有不同。然后，​​您将使用平面文件源从 .csv 文件中读取。并使用 CRM 目标组件将数据写入 CRM。如果您要更新和导入 1 个 .csv 文件，听起来您会想要选择 Upsert 作为操作类型。然后，您可以选择主键或手动指定作为匹配条件，对于手动指定，您可以选择列页面中的字段。

希望有所帮助。