我有一个问题。我想使用快速活动向我的客户发送电子邮件。但在这些电子邮件中，我只想为这个客户添加一些信息。例如：
第一个客户 - A - 有以下信息：登录名：only_for_A 和密码：only_for_A
第二个客户 - B - 有以下信息：登录名：only_for_B 和密码：only_for_B 等等。
但是密码在 Excel 文件中。
是否有可能自动将登录名和密码添加到电子邮件？
答案1
听起来像是邮件合并的工作。以下是演示：
在电子表格中，每个客户的信息（包括登录名和密码）以及电子邮件地址都需要放在自己的行中。然后，您将在 Word 中创建信件，将其作为数据源连接到电子表格并合并到电子邮件中。电子表格中的每一行都会生成自己的电子邮件，其中包含该人的信息。
答案2
您需要将信息输入 Dynamics-CRM，以便将其包含在您的电子邮件中。
您需要在客户（帐户或联系人？）实体中创建用户名和密码属性，这可以通过定制该实体来完成。
然后您需要从 excel 电子表格中导入它。 CRM 可以从 Excel 导入，但要让它更新正确的客户记录会很困难，我认为您需要在 excel 电子表格中为每个 CRM 客户设置 GUID，以便 CRM 可以建立连接。另一种方法是编写访问 Dynamics CRM webservice 的代码，搜索每个客户并设置自定义字段。
一旦您在 CRM 中拥有数据，您就可以相当轻松地创建一个快速活动并将字段添加到电子邮件正文中，就像您对客户姓名或其他详细信息所做的那样。
另一种方法是从 Dynamics-CRM 导出到 Excel，合并数据并从那里进行更简单的邮件合并，但这会停止跟踪电子邮件及其回复，而这正是 CRM 的全部意义所在。